Ценовая война за нефть с Саудовской Аравией вымыла миллиарды долларов из рыночной стоимости крупнейших нефтяных компаний после того, как на нефтяных рынках был зафиксирован один из самых больших скачков цен в истории.
Решение крупнейшей нефтедобывающей страны в мире (Саудовская Аравия) увеличить добычу, даже, несмотря на то, что вспышка коронавируса останавливает мировой спрос на нефть, вызвало 30-процентное падение цен на нефть в понедельник утром.
Такое шоковое падение цен привело к тому, что британские нефтяные гиганты Royal Dutch Shell и BP потеряли более 32 миллиардов фунтов стерлингов от их совокупной рыночной стоимости в течение нескольких минут после открытия Лондонской фондовой биржи.
Пара привела к резкому падению FTSE 100 со времени мирового финансового кризиса в 2008 году, когда индекс упал на 8,3% на фоне усиливающихся опасений по поводу экономического влияния коронавируса. В полдень он снизился на 6,8%.
В начале торгов компания Shell потеряла пятую часть своей рыночной стоимости, в то время как акции BP упали на 27% после того, как мировая базовая цена на нефть зафиксировала самое низкое падение со времени войны в Персидском заливе в 1991 году.
Отраслевые эксперты опасаются, что затянувшаяся война цен на нефть может вынудить компании переосмыслить свои дивиденды и объявить о банкротстве небольших нефтяных подразделений.
К середине утра BP, которая была оценена в 79,5 млрд фунтов стерлингов в пятницу, стоила 63,6 млрд фунтов стерлингов после того, как ее цена упала примерно на 20% до 322 пенсов за акцию. Стоимость акций Shell, зарегистрированных на лондонской бирже, упала более чем на 13% до 13 фунтов стерлингов за акцию, что фактически привело к потере 16,8 млрд фунтов стерлингов у компании, которая сейчас составляет 108 млрд фунтов стерлингов.
На FTSE 250 акции Premier Oil упали на 51%, а Tullow Oil снизились на 26%.
Нефтяные компании сталкиваются с неопределенностью после вспышки коронавируса в Китае , который просто уничтожил все прогнозы роста цен на год и может привести к сокращению спроса на нефть.
Аналитики Redburn предупреждают, что шестимесячная ценовая война может значительно снизить доходы нефтяных компаний, что может привести к прекращению выплаты дивидендов инвесторам нефтяных компаний.
Shell и американский нефтяной гигант ExxonMobil считаются наиболее подверженными рыночному краху, потому что у них высокие безубыточные цены на нефть. Аналитики считают, что Exxon требует, чтобы цены на нефть составляли около 74 долларов за баррель, чтобы покрыть свои расходы, в то время как Shell требуется 65 долларов за баррель, чтобы обеспечить безубыточность. BP относительно сильна благодаря цене безубыточности нефти в 53 доллара за баррель.
Воздействие коронавируса привело к падению цен на нефть до годового минимума ниже 50 долларов за баррель на прошлой неделе с почти 69 долларов в начале года. Однако решение Саудовской Аравии начать ценовую войну против своих нефтяных конкурентов путем увеличения добычи нефти привело к падению цен до 33 долларов за баррель этим утром.
Ценовая война в Саудовской Аравии может привести к снижению цен на нефть ниже 30 долларов за баррель впервые после падения цен на нефть в 2016 году, считают эксперты рынка S & P Global Platts.
Нефтяной картель ОПЕК, возглавляемый Саудовской Аравией, надеялся предотвратить крах нефтяного рынка, сократив добычу нефти в соответствии с падением спроса. Но переговоры прекратились в пятницу после того, как Россия отказалась сдерживать производство. На выходных Эр-Рияд обрисовал планы по увеличению добычи нефти и продаже ее ключевым клиентам со скидкой, что, по мнению аналитиков, направлено на то, чтобы утвердить свое доминирование на нефтяном рынке.
«Все признаки указывают на то, что Саудовская Аравия и Россия хотят причинить максимальный ущерб», - сказал Шин Ким из S & P Global Platts.
Бьорнар Тонхауген, глава нефтяной компании Rystad Energy, сказал, что волатильность рынка, вызванная «стратегией Саудовской Аравии по шоку и страху», может привести к «банкротствам среди торговых фирм», в то время как другие будут процветать.
Тонхауген сказал: «Рынки движимы жадностью и страхом, но среди этих двух эмоций страх снова становится самым сильным».
Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Саудовскую Аравию в обвале американского фондового рынка. Об этом он высказался в Twitter.
«Саудовская Аравия и Россия спорят о цене и объеме нефти. Это и Фейк Ньюс (так Трамп называет кажущиеся ему лживыми СМИ — прим. «NewsFrol») — причина падения рынка!» — написал глава государства.
Основные индексы американского фондового рынка на открытии торгов 9 марта резко упали. Индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 по состоянию на 17:50 снизились почти на 6,5 процента, NASDAQ — на 5,9 процента. Обвал индексов привел к 15-минутному приостановлению торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, после чего спад несколько замедлился.
Московская биржа 9 марта не работает из-за выходного дня, но, по мнению аналитиков, 10 марта может стать на российском рынке «кровавой баней».
